Tras haber reportado que obtuvo el aval por la Corte de Estados Unidos para acceder a un financiamiento bajo la figura de Deudores en Posesión (DIP) por 2.000 millones de dólares, Avianca Holdings entregó detalles de cómo será el proceso.
En un comunicado ante la Superfinanciera, la compañía informó que quien ejercerá de agente administrativo y de garantía de los tres prestamos a los que accederá (Tramo A-1, Tramo A-2, Tramo B) será JP Morgan.
Además, en el papel de garantes estarán Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca y las demás subsidiarias de Avianca Holdings S.A. bajo Capítulo 11 de Avianca Holdings S.A.
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Los prestamistas en el tramo A-1 serán “ciertos tenedores de los bonos con vencimiento 2023 del deudor”, así como inversionistas calificados “dentro y fuera de Estados Unidos”.
Para el tramo A-2 también serán los inversionistas quienes ejerzan de prestamistas, y para el B “United Airlines Inc., una filial de
Kingsland Holdings Limited, Citadel Advisors LLC y otros inversionistas”.
En el comunicado, la compañía también detalló que recompró el 19,1 % de la participación de Advent International en LifeMiles, en una transacción cerrada en 195 millones de dólares, con lo que Avianca se queda con el 89,9 % del programa.
