El Grupo Éxito llegó ayer a un acuerdo con su casa matriz, Grupo Casino, de Francia, para adquirir la participación mayoritaria en los Supermercados Disco y Devoto, en Uruguay.
De acuerdo con la información de la cadena, la Junta Directiva de Almacenes Éxito autorizó la firma de un acuerdo de compra a Casino de su participación en las dos cadenas, que ascienden al 96,5 por ciento de Devoto (a través de la sociedad Lanin) y el 62,5 por ciento de Disco (a través de la sociedad Grupo Disco Uruguay), por un valor total de 746 millones de dólares.
"Toda vez que dicha compra se encuentra sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la Junta convocó a una reunión extraordinaria de la misma a celebrarse el 6 de julio de 2011, para someter igualmente a su consideración el incremento del capital de la compañía", indicó la organización en un comunicado.
En busca de ofertas
Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente Operativo de la organización, dijo a este diario que la adquisición constituye un importante paso en la expansión internacional del Éxito en hispanoamérica, que le permitirá alcanzar una posición de liderazgo en el mercado en Uruguay, con una participación cercana al doble del competidor inmediato en dicho país.
Devoto y Disco operan en conjunto 53 establecimientos, con 73.900 metros cuadrados de área de ventas y que se estima generarán ventas de aproximadamente 770 millones de dólares durante este año.
"La inversión en Uruguay se da porque es un país estable políticamente, con un crecimiento económico importante en la región y con unas perspectivas muy favorables".
Oferta de acciones
Para su crecimiento internacional, y como un mecanismo para acelerar la estrategia de expansión, Éxito planea llevar a cabo una oferta pública de acciones hasta por 1.400 millones de dólares.
"Los recursos que obtendremos de esta emisión tienen un fin específico: pagar este negocio de Uruguay y acelerar el crecimiento en Colombia con la apertura y renovación de nuevos establecimientos, una mayor penetración en ciudades intermedias, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de negocios de retail de no alimentos, así como futuras adquisiciones en la región".
Si bien se propondrá a los accionistas la renuncia al derecho de preferencia, la Emisión se estructurará de manera que ésta preserve la posibilidad para los accionistas de suscribir en proporción a su participación.
Se espera cerrar el negocio durante el segundo semestre de este año, previo cumplimiento de las condiciones en este tipo de transacciones y de la efectiva colocación de las acciones de Éxito.
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