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Latam prepara para noviembre su esperada salida de la ley de quiebras
El CEO de la aerolínea resaltó que la compañía saldrá de la reorganización con US$2.200 millones de liquidez.
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Latam Airlines entró en el Capítulo 11 debido a la crisis ocasionada por la pandemia en 2020. FOTO: ARCHIVO
12 de octubre de 2022
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Latam Airlines entregó los detalles del financiamiento con el que espera salir del Capítulo 11 (ley de bancarrota), recursos que le permitirían pagar a sus acreedores y se estima que la salida de la ley de quiebras podría darse durante la primera semana de noviembre.
La compañía finalizó la fijación de precios de los bonos senior (papeles que le dan prelación de pago al tenedor ante una eventual liquidación) a 5 y 7 años por US$450 y US$700 millones de dólares, lo que representa un paso relevante para el grupo empresarial de cara a su reorganización.
Cabe recordar que la aerolínea se acogió a la ley de quiebras debido al impacto que le ocasionó la pandemia de la covid-19 en 2020. Además, la compañía fijó el precio de un Financiamiento a Plazo de US$1.100 millones.
“En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el Plan de Reorganización de la compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso”, dijo el CEO de Latam, Roberto Alvo.
En junio pasado, la Compañía ya había informado sobre la estructura de financiamiento de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta US$2.250 millones, incluyendo los Bonos y un Financiamiento a Plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de US$500 millones. Los Bonos se estructuraron originalmente como Créditos Puente por un monto total de US$1.500 millones comprometidos por varios bancos.
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