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Economía | PUBLICADO EL 19 noviembre 2021

ISA tuvo éxito con sus bonos en bolsa de Singapur

La holding colocó US$330 millones, por primera vez, en un mercado extranjero y tuvo respuesta positiva de inversionistas.

  • Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, dijo que se ratificó la confianza del mercado en la compañía. FOTO cARLOS vELASQUEZ
    Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, dijo que se ratificó la confianza del mercado en la compañía. FOTO cARLOS vELASQUEZ
  • Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, dijo que se ratificó la confianza del mercado en la compañía. FOTO cARLOS vELASQUEZ
    Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, dijo que se ratificó la confianza del mercado en la compañía. FOTO cARLOS vELASQUEZ
Por juan camilo quiceno ramírez

ISA informó que su primera colocación de bonos en mercados de capitales extranjeros finalizó con éxito.

De acuerdo con la información reportada ante la Superintendencia Financiera, el monto de estos empréstitos ascendió a US$330 millones.

Cabe señalar que la emisión de bonos es uno de los mecanismos que las empresas tienen para obtener financiamiento de cara a cumplir con diversos planes.

En este caso, la holding colombiana había notificado previamente que los recursos se destinarían a sustituir —parcialmente— deuda hasta por $907.000 millones.

La operación se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Singapur y había recibido calificaciones positivas por parte de las agencias de riesgo.

Por ejemplo, Fitch Ratings había valorado esa colocación en BBB (estable) e igualmente lo hizo Moody´s.

El conglomerado resaltó que hubo participación de una base de inversionistas diversificada; provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina.

Además, conforme a la información remitida a la Superfinanciera, la emisión alcanzó una demanda de más de US$1,400 millones lo que equivale a 4,3 veces el monto colocado.

Con relación a esta respuesta, Bernardo Vargas Gibsone, presidente de la organización, consideró que “se ratifica la confianza de los inversionistas en la compañía y su liderazgo en el mercado de capitales, en cuanto una vez más superamos nuestras expectativas en monto y tasa”.

Isa es considerada una de las compañías con la acción más rentable en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), pues su precio, al cierre de ayer, se ubicó en $22.500.

Además, cuenta con un portafolio diversificado, toda vez que tiene negocios en los sectores de energía y desarrollo de vías.

Resultados recientes

La utilidad neta para el tercer trimestre de 2021, según reportó la holding, totalizó $121.366 millones y presentó una disminución del 78,6% interanual, debido a dos eventos no recurrentes.

Uno de esos tuvo que ver con la reforma tributaria recientemente aprobada en Colombia. Por esta causa, “las compañías de ISA reconocieron el cambio de la tarifa de renta del 30% al 35% en el cálculo del impuesto diferido, con un efecto negativo en resultados de $146.000 millones”.

De otro lado, la operación de ISA Interchile, en julio de este año, que consistió en la colocación en el mercado internacional del Bono Verde Estructurado por US$1.200 billones tuvo un impacto en la utilidad de $273.000 millones.

Por otra parte, a septiembre, los activos de la holding sumaron $62,6 billones y crecieron 15,5% anual, mientras que los pasivos llegaron a $41,1 billones (+20,8%).

En el mismo reporte, se conoció que la deuda financiera consolidada ascendió a $27 billones, lo que se traduce en un incremento de 18,5% respecto a diciembre de 2020”

Contexto de la Noticia

radiografía Control accionario de ecopetrol

Ecopetrol pagó US$14,23 billones para hacerse con el 51,4% de ISA, en una operación calificada por los expertos como de los más grandes pasos de la petrolera hacia la diversificación de su negocio, pues dio un salto a la generación y comercialización de energía con matriz limpia. Con este movimiento, entre ambas organizaciones suman un total de 88 subsidiarias. De acuerdo con los análisis de Casa de Bolsa, con la información financiera disponible de Ecopetrol e ISA, el impacto esperado para “la nueva Ecopetrol” genera valor en el retorno sobre el patrimonio, así como sobre el capital invertido y la utilidad.

Juan Camilo Quiceno Ramírez

Soy afortunado por que me gano la vida haciendo lo que amo. Fanático de la salsa brava y los timbales. Amo a mi familia.

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