La generadora de energía Celsia, filial del Grupo Argos, emitirá y colocará bonos ordinarios y sin garantía real en el mercado local colombiano por un monto de 800 mil millones de pesos.
Así lo aprobó la Junta Directiva de la compañía, que informó que los recursos se destinarán en su totalidad a sustituir pasivos financieros que actualmente se tienen con distintas entidades.
Así mismo, el Reglamento de Emisión y Colocación contempla que se trata de bonos ordinarios que serán ofrecidos en Colombia en uno o varios lotes y en una o varias de las seis series aprobadas.
La emisión estará representada por 800.000 bonos ordinarios de valor nominal de un millón de pesos, cada uno.
Del monto total de la emisión, la empresa podrá ir ofreciendo los bonos ordinarios al mercado, en varios lotes, de acuerdo con las necesidades y a las condiciones de mercado.
Al justificar la aprobación del mecanismo, Celsia indicó que "la emisión se constituye en una alternativa adicional para optimizar su estructura de capital, lo cual redundará en una mayor creación de valor para los accionistas y en un fortalecimiento de sus capacidades financieras, para continuar los planes de crecimiento y expansión".
Justamente, y como parte de esos planes de expansión, desde hace varias semanas el Grupo Argos anunció su intención de participar en el proceso de venta de las acciones que la Nación tiene en Isagén (57,66 por ciento), y apunta a convertir a su filial Celsia en la segunda generadora de energía del país.
Aunque el proceso de enajenación de Isagén no esta definido, Celsia tiene toda la intención de participar como inversionista estratégico en la segunda fase del proceso, es decir, una vez se haya surtido la primera fase, que es la que permite la participación de los inversionistas institucionales y del sector solidario.
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