A 70 años de creada, la antioqueña Suramericana dio ayer un paso definitivo para convertirse en la aseguradora con más cobertura, por número de países, en la región y la quinta de origen latinoamericano por primas emitidas, luego de cuatro brasileñas, según el ranquin de la Fundación Mapfre.
Acordó pagarle en efectivo 403 millones de libras esterlinas (unos 1,91 billones de pesos o 614 millones de dólares) a la multinacional británica RSA (Royal & Sun Alliance) por sus operaciones en Chile, Argentina, México, Brasil, Uruguay y Colombia.
Se trata de la transacción más grande que cualquier aseguradora nacional haya hecho en la historia.
Además le significará un paso estratégico en el mercado de seguros generales (no vida): entra como líder de ese ramo en Chile, de segundo en Uruguay, noveno en Argentina y gana una sólida y diversificada plataforma para crecer en México y Brasil en seguros de ingeniería y hasta marinos. De paso, gana más terreno en Colombia, donde RSA tenía, al cierre de 2014, primas emitidas por 280.604 millones de pesos (ver mapa).
A ello se suma sus operaciones en Panamá (desde 1997), República Dominicana (2011), El Salvador (2012, Asesuisa) y la reciente adquisición, de nuevo en Panamá, de Seguros Banistmo para llegar a ser el cuarto jugador en el país vecino.
“Ya llegar a nueve países que suman más de 440 millones de habitantes, una población más grande que la de Estados Unidos, nos abre muchas oportunidades y nos da toda la visión estratégica y sostenibilidad”, comentó a este diario Gonzalo Pérez Rojas, presidente de Suramericana.
Pero con esta jugada no solo ganan los dos accionistas de Suramericana, Grupo Sura (81,1 por ciento) y la reaseguradora Munich RE (18,9), que financiaron el 70 por ciento de la adquisición (el otro 30 es con fuentes de la misma Suramericana).
También beneficia a cerca de 12,9 millones de colombianos que tienen ahorro pensional en fondos privados, dueños del 19,49 por ciento de acciones ordinarias de Grupo Sura, así como del 38,65 por ciento de las preferenciales. Asimismo, por vía de mayores ingresos y, por ende, más impuestos, también gana la Nación (ver recuadro).
Una vez las autoridades de cada país den visto bueno al negocio, Suramericana sumará unos 5,6 millones de clientes a los 10 millones actuales en Colombia y Centroamérica.
Además agregará a su presencia regional activos de RSA que, al cierre de 2014, ascendieron a 6,18 billones de pesos, así como reservas netas por 1,96 billones, y primas suscritas de 3,36 billones. La planta de personal crecerá en 2.304 empleados, hasta los 13.677 y más que duplicará sus asesores hasta 12.357.
“Esta internacionalización es una manifestación de la fortaleza de las empresas colombianas y del talento humano que albergan. Es la sumatoria de capitales robustos y capacidad de gestión. Es un logro que ojalá sea seguido por otros empresas del sector y del país”, comentó a este diario Jorge Humberto Botero Angulo, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).
Por su parte, Pérez Rojas dijo que el acuerdo de compra es el resultado de un proceso que abrió RSA desde finales de abril, mediante su banca de inversión Goldman Sachs, que contactó a la de Suramericana (Lazard):
¿Cómo se terminó de cocinar el negocio?
“Primero se presentaron las ofertas no vinculantes, luego las vinculantes y pudimos cerrar la transacción con un cruce digital de firmas entre Londres y Medellín”
Con esta adquisición se logrará diversificar riesgo, más eficiencia operativa, entre otras cosas, ¿cómo cambian las metas de crecimiento de Suramericana?
“Nos da unos mayores y potenciales crecimientos. Las metas que teníamos hasta ahora era obtener 7,8 billones de pesos de ingresos en 2015, si se sumara lo de RSA, estaríamos cerrando en torno a 11 billones, y en 2016 la meta será mayor”.
¿Cuáles son los siguientes pasos a dar para concretar el acuerdo?
“Viene un proceso rápido en los próximos 30 días de someter la operación a la aprobación de todos los reguladores. Y mientras llegan esos vistos buenos hay que ir trabajando, sobre todo, en la motivación del talento humano e irnos poniendo de acuerdo con RSA mientras sigan siendo propietarios, pensando en cómo construir estrategias para conservar los clientes actuales y sumar muchos más a Suramericana en todos estos nuevos países”.
¿Qué le suma esta adquisición a la estrategia de Suramericana?
“Un portafolio muy importante en negocios corporativos, donde nosotros tenemos una participación, que viene acompañado de un conocimiento relevante. Además ellos han desarrollado en América Latina los affinities, es decir, cómo llegar a un gran número de personas mediante compañías que las congregan. Y en esa estrategia, RSA ha sido líder en Colombia, con soluciones y procesos, e igual lo aplican en países como Argentina y México con alta experticia técnica. También suma una administración muy profesional en todos los países y las culturas. Esto nos abre muchas posibilidades”.
En el caso de Colombia, ¿cuáles pueden ser?
“Hay unos negocios corporativos muy importantes que tiene RSA en Colombia, en la pequeña y mediana empresa. También en los affinities, en el mercado de accidentes personales, de vida-grupo, y demás, dirigidos a la población de bajos ingresos, pues tienen unas estructuras muy importantes y eso nos contribuye mucho en nuestra operación en Colombia”.
¿Cómo será el proceso de llevar la marca de Suramericana a esos cinco países en que entra?
“En cada caso es distinto, pero sin duda a todos llegaremos con la marca, lo que implica dos cosas. Una, que en Chile, México y Uruguay, donde ya está Grupo Sura, mediante Sura Asset Management, hay un camino recorrido y un conocimiento de marca. Y la otra, es que a países donde no ha llegado Sura (Brasil y Argentina), pues tenemos que llegar con toda la estrategia de posicionamiento de marca, anclada en la proyección de largo plazo, solidez, responsabilidad y visión de valor para los clientes”.
En aquellos países donde ya está Sura, se integrarán seguros al portafolio que se ofrece en pensiones o servicios bancarios?
Claramente, porque ahí se consolida la estrategia de Grupo Sura de ser una solución que integre todos los servicios financieros, como pensiones, ahorros, inversiones, y también los que ofrece Bancolombia, no obstante no ser filial, pues es accionista mayoritario. Entonces, hay una integración completa en este mapa de América Latina no solo para Suramericana, sino para el Grupo Sura.
