Con recursos propios, sin necesidad de ningún crédito ni de una emisión de acciones, Bancolombia se convirtió en uno de los líderes del sistema financiero de Centroamérica con la adquisición del Banco HSBC Panamá, sus subsidiarias de consumo, la sociedad de valores y la sociedad de seguros por 2.100 millones de dólares.
Así lo afirmó ayer el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes Jiménez, quien dada la magnitud de la operación recibió en la mañana de ayer una llamada de felicitación por parte del presidente Juan Manuel Santos y horas después voló a Panamá para reunirse con el presidente de ese país, Ricardo Martinelli, con el fin de ponerlo al tanto de la operación.
La adquisición se terminará de cerrar en el tercer trimestre de este año, previa aprobación de las autoridades financieras colombianas y panameñas, dejando a Bancolombia en Centroamérica con activos por 17 mil millones de dólares y el total del grupo quedará con activos por 51 mil millones de dólares, una cartera de 34 mil millones de dólares y un retorno del patrimonio equivalente al 16 por ciento.
"El negocio se realizó directamente con la holding del HSBC con sede en Londres. El acuerdo se logró gracias a la confianza y experiencia internacional que se tiene de Bancolombia", destacó Yepes.
Para el banquero antioqueño, se trata de un negocio de clase mundial por el modelo innovador de ambos bancos y por las capacidades técnicas y profesionales de esta integración. Adicionalmente respondió una serie de inquietudes.
¿Con esta compra de consolida la internacionalización?
"Paso a paso hemos dado el salto que comenzó hace cuatro décadas, cuando llegamos a Panamá. A esto le sumamos nuestra presencia en la Bolsa de Nueva York bajo la modalidad de ADR’s nivel 3 desde hace 18 años, también con la adquisición del Banco Agrícola de El Salvador, donde tenemos una participación de mercado cercana al 30 por ciento. Asimismo, estamos en el mercado de capitales internacional con una presencia activa de emisiones de capital y de deuda por un valor de 3.300 millones de dólares en 18 meses. Solo en Colombia hicimos emisiones de capital y de duda por 4.500 millones de pesos en 2012. A esto hay que sumarle el acuerdo con el Grupo Agromercantil de Guatemala, donde adquirimos el 40 por ciento, también la oficina de representación que tenemos en Costa Rica y ahora, el anuncio de esta compra del HSBC, que nos deja con el 100 por ciento de las acciones ordinarias y el 90,1 por ciento de las acciones preferenciales del banco".
¿Quién es el dueño del 9 por ciento restante?
"Las acciones preferenciales que quedan pendientes por adquirir están en el mercado de valores de Panamá, son inversionistas minoritarios pero posiblemente en un futuro podamos adquirirlo, aunque por ahora no lo tenemos contemplado".
¿Cuál fortaleza los cautivó para crecer en Panamá?
"Nosotros ya cumplimos este año 40 años de presencia en ese país como Grupo, además es una economía fuerte y en crecimiento que conocemos muy bien, es un centro internacional de la mayor importancia en la región, su PIB crecerá para este año en niveles cercanos al 8,5 por ciento, con una baja tasa de desempleo del 4,4 por ciento. Coincidencialmente, el HSBC también cumple 4 décadas de presencia en Panamá, algo que une más el negocio".
¿Fue fácil negociar con los británicos?
"El HSBC es un banco global con una capitalización de mercado de 207 mil millones de dólares, tiene altos estándares de operación, con eficiencia del 49 por ciento (medida entre egresos e ingresos operativos) y la de Bancolombia es del 54 por ciento, había sinergias desde antes que permitieron la cristalización del negocio. La desinversión británica en Panamá facilitó el negocio (Davivienda lo compró en Honduras, Costa Rica y El Salvador). Estamos seguros que el talento humano colombiano, panameño y británico permitirá el éxito en el servicio".
¿Qué canales tienen en el HSBC en Panamá?
"Cuenta con 57 sucursales, 257 cajeros automáticos distribuidos en todo el país, 2.300 empleados y tenemos una base de 420.000 clientes. Este paso lo damos porque permite que nuestro modelo de negocio funcione allí, en la forma como el Grupo ejecuta su estrategia de innovación y el hecho de ser una banca universal que atiende a clientes en diferentes países. La aspiración de Bancolombia es hacer una organización más humana que trabaja con y por las personas".
¿Y así cómo queda el total del Grupo en canales?
"Tenemos 1.000 sucursales físicas, casi 4.000 cajeros automáticos y somos una organización donde trabajamos 33.000 personas con 8 millones de clientes. A propósito, cumplimos 138 años en este 2013, demostrando que somos una organización sólida que no solo gestiona dinero, sino confianza".
¿Con el pago que hará se resentirá la estructura de liquidez de Bancolombia?
"No, porque mantenemos niveles de solvencia sólidos, así esta compra se pague en efectivo. Estos recursos los hemos obtenido en el mercado de capitales desde 2011, por eso esperamos hacer el pago en el tercer trimestre de este año una vez esté aprobada la operación".
Y en la próxima asamblea se planea emitir acciones preferenciales....
"Este 4 de marzo solicitaremos a los accionistas un aumento del cupo para la emisión de acciones preferenciales, claro está, no tiene nada que ver con esta operación del HSBC. Simplemente, es un aumento de cupo para futuras emisiones".
¿Qué segmentos atacarán en Panamá?
"Vemos oportunidad en el segmento comercial, banca de personas, de pymes, créditos de consumo y crédito hipotecario. Nosotros tenemos una disciplina estratégica que es la que nos permite direccionar los negocios de inversión en el exterior y por eso no nos apresuramos a invertir en negocios de esta envergadura. Queremos llegar a instituciones líderes, valiosas, que nosotros tengamos oportunidades en ellas y por eso las decisiones son bien pensadas, eso lo encontramos en el HSBC y por esto estamos tranquilos".
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