En la última década, Colombia ha experimentado una transformación en su estructura demográfica y en los hábitos de consumo de su población.
Un estudio de Kantar, división Worldpanel, revela que los hogares tienen menos hijos y más mascotas, lo que ha cambiado la forma en que los colombianos compran productos de consumo masivo.
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“Hoy en día, tenemos más hogares, pero con menos integrantes, menos hijos y un mayor protagonismo de las mascotas, lo que impacta directamente el comportamiento en la canasta familiar”, señala John Studerus, gerente de analítica avanzada de la división Worldpanel de Kantar Colombia.
En 2015, la población colombiana era de 47,1 millones de personas, mientras que en 2024 alcanzó los 52,9 millones. Sin embargo, el tamaño promedio del hogar se redujo de 3,3 personas a 2,9 en el mismo período.
Paralelamente, la tenencia de mascotas pasó del 45% de los hogares en 2015 al 58% en 2024, reflejando una mayor inversión en productos para animales de compañía.
El auge del comercio electrónico: de 1,2% a 43% de penetración
Uno de los cambios más significativos en los hábitos de compra ha sido el crecimiento del comercio electrónico. En 2015, solo el 1,2% de los hogares adquiría productos de consumo masivo por esta vía, mientras que en 2024 la penetración del e-commerce alcanzó el 43%.
A pesar del avance, Kantar señala que el desafío sigue siendo aumentar la frecuencia de compra y consolidar este canal como un hábito entre los consumidores.
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La digitalización también ha impulsado la bancarización. En 2015, apenas el 21% de los hogares utilizaban tarjetas como medio de pago; en 2024, este porcentaje creció al 55%, lo que refleja una mayor confianza en las compras electrónicas.
Más canales de compra, pero menor frecuencia y volumen por acto
Otro cambio clave es la diversificación de los canales de compra. En 2015, los colombianos compraban en un promedio de 11 canales diferentes al año; para 2024, esta cifra aumentó a 16.
Sin embargo, aunque hay más opciones, los consumidores visitan menos veces los puntos de venta y compran en menor cantidad por acto. Según el informe, la frecuencia de compra se redujo en un 7% y el volumen adquirido por acto disminuyó un 13%.
A pesar de la fragmentación del mercado, los canales tradicionales siguen siendo relevantes. Grandes cadenas, cadenas regionales, ventas por catálogo y tiendas de barrio continúan siendo puntos clave de compra, aunque han visto una disminución en la frecuencia de visita y en el volumen adquirido.
¿Dónde y qué compran los colombianos?
El estudio de Kantar también revela que la cantidad de categorías compradas anualmente ha aumentado un 15%, alcanzando un promedio de 74 categorías en 2024.
Dependiendo del canal de compra, las preferencias de los consumidores varían:
-Tiendas de descuento: 52 categorías por hogar en promedio.
-Minimercados: 28 categorías.
-Tiendas de barrio: 26 categorías.
-Cadenas regionales: 21 categorías.
-Grandes cadenas: 19 categorías.
-Hiperbodegas: 9 categorías.
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Las grandes cadenas y supermercados dominan la compra de reposición (entre 4 y 9 categorías por ticket), mientras que las tiendas de barrio siguen siendo clave para compras rápidas de menor valor, principalmente bebidas frías y productos de desayuno.
Segmentación del consumidor: light shopper vs. heavy shopper
El comportamiento de compra también varía según el tipo de consumidor. El estudio identifica dos perfiles principales:
-Light shopper: Gasta en promedio $51.000 pesos al año, con una alta participación en categorías de belleza.
.Heavy shopper: Invierte hasta $570.000 anuales, comprando una mayor variedad de productos en diferentes categorías.
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“El consumidor colombiano ya no depende de un solo canal o de grandes compras, sino que diversifica sus opciones y ajusta sus misiones de compra según sus necesidades”, agrega Studerus.
Con más hogares pequeños, más mascotas y una creciente adopción del comercio electrónico, la industria de consumo masivo enfrenta el reto de adaptarse a estos cambios y responder a las nuevas dinámicas del mercado.
