Autoridades brasileñas aprobaron la solicitud de Grupo Éxito para el listarse con Recibos de Depósito Brasileños Nivel II (BDR) en el segmento Novo Mercado de la Bolsa B3, de Brasil.
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El Éxito avanza en su plan para cotizar en bolsa de Sao Paulo, Brasil
La organización comercial busca cotizarse en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia.
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Desde finales de 2022 el Éxito busca cotizar en bolsa de Brasil y Estados Unidos. FOTO cortesía
04 de abril de 2023
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Cada BDR representará cuatro acciones ordinarias de Éxito, indicó la compañía al precisar que las autorizaciones fueron impartidas por la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) y la Bolsa B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3).
Este paso constituye un nuevo avance en el plan anunciado por el Éxito en los meses finales de 2022, cuando se informó la intención de implementar un programa de recibos de depósito brasileños y un trámite similar en Estados Unidos, o sea listar las acciones del Éxito en las bolsas de Sao Paulo, Brasil, y en la de Nueva York en el primer semestre de este 2023.
“Con la actual aprobación, la compañía avanza en el proyecto anunciado el 5 de septiembre de 2022 que contempla una reducción de capital de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), que tendría lugar en Brasil, mediante la cual GPA distribuiría aproximadamente el 83% del capital de Éxito a sus más de 50.000 accionistas, con lo cual los accionistas de GPA pasarían a ser accionistas de Éxito de forma directa a través de los BDR”, indicó el Éxito, cuyos principales socios son actualmente Compañía Brasileña de Distribución (91,52%) y GPA2 Emprendimientos y Participaciones (5%).
La compañía insistió en que el proyecto de listado busca generar una mayor liquidez a la acción del Exito, lo que traería beneficios para todos sus accionistas, pues se aumentaría la visibilidad del negocio, resultando potencialmente en el reconocimiento justo de su valor en el mercado.
Así mismo, el Grupo Éxito está en el proceso de registrar un programa de Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADR) ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) y busca la aprobación para cotizar dichos ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Así las cosas, Éxito sería la única compañía del país con cotización en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia.
La distribución de BDR y de ADR a los accionistas de GPA, se efectuará una vez SEC apruebe los registros correspondientes, NYSE apruebe la solicitud de listado y las autoridades brasileñas aprueben las transferencias de acciones a los programas de BDR y ADR, lo cual se espera que ocurra en el primer semestre de 2023. Una vez que se produzca la distribución, los valores comenzarán a cotizar en B3 (Sao Paulo) y NYSE (Nueva York).
Mediante este proyecto el flotante de las acciones del Éxito en la bolsa colombiana pasaría de un 3,48% a un 53%, aproximadamente, luego de la entrega de las acciones que haría GPA a su actual base de accionistas, lo cual convertiría a Éxito en una de las compañías con mayor flotante accionario en la Bolsa de Valores de Colombia.
En desarrollo de esta estrategia, en octubre se aprobó un split por medio del cual cada acción del Éxito se convirtió en tres. Con esta movida se esperaba que unos 60.000 accionistas de GPA en Brasil se sumaran a los 5.000 socios del Éxito en Colombia, incrementando la base de inversionistas de la compañía e impulsando sus negociaciones en el mercado bursátil.
La movida también posibilitaría que los accionistas del Éxito en Colombia tengan la opción de hacer negocios con un título listado en dos mercados extranjeros.
Actualmente, la acción del Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia se cotiza a $4.100, y en lo corrido de este año observa una apreciación del 20,6%.
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