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Negocios | PUBLICADO EL 17 mayo 2021

Filial de EPM en Chile adjudicó bonos por US$ 175,9 millones

  • En agosto de 2020 entró a operar la desaladora en Tocopilla, un hito de la filial chilena, para atender a 20.000 habitantes. FOTO epm
    En agosto de 2020 entró a operar la desaladora en Tocopilla, un hito de la filial chilena, para atender a 20.000 habitantes. FOTO epm
  • En agosto de 2020 entró a operar la desaladora en Tocopilla, un hito de la filial chilena, para atender a 20.000 habitantes. FOTO epm
    En agosto de 2020 entró a operar la desaladora en Tocopilla, un hito de la filial chilena, para atender a 20.000 habitantes. FOTO epm

Empresas Públicas de Medellín anunció que su filial, Aguas de Antofagasta, realizó otra incursión en el mercado de capitales chileno, a través de la adjudicación de bonos por el equivalente a US$175,9 millones.

Con esta emisión, la empresa ratificó que continúa la estrategia de reperfilamiento del endeudamiento para afrontar los retos de la organización a nivel de inversiones y de las obligaciones con sus grupos de interés.

Para el Gerente General de Aguas Antofagasta, Carlos Mario Méndez, con esta colocación se refleja la credibilidad de los inversionistas. “Debo destacar la relevancia de esta emisión, si se tiene en cuenta el proceso de recuperación de las economías en el contexto actual, en el que persiste incertidumbre a nivel mundial y se desarrolla un proceso social en Chile”, señaló.

Cabe resaltar que, al igual que la primera emisión realizada en diciembre de 2020, la operación se desarrolló en dos líneas, una de corto plazo con vencimiento final en 2025 y otra de largo plazo con vencimiento en 2033.

Según la empresa, la adjudicación de los bonos, efectuada el pasado viernes, fue demandada 1,3 veces y envía un mensaje potente de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya habían participado en la primera emisión, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.

La emisión de bonos obtuvo la calificación de riesgo local AA- igual a la de la compañía, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.

Así fue la primera incursión

En la primera emisión de bonos, efectuada el 16 de diciembre de 2020, la firma emitió bonos por el equivalente a US$118,9 millones, en una operación considerada exitosa en los mercados bursátiles chilenos, sobre todo teniendo en cuenta el panorama de contracción mundial e incertidumbre por la pandemia.

En esa ocasión, los bonos fueron sobredemandados en 1,5 veces por inversionistas de empresas aseguradoras, bancos, AFP, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.

Alentador panorama

Esta incursión en el mercado de capitales se suma al favorable panorama que entregó el Grupo EPM sobre sus filiales internacionales en 2020.

Aguas de Antofagasta inició el proyecto de ampliación de la Planta Desaladora Norte 380 lps y puso en operación la Planta Desaladora Tocopilla, con capacidad inicial de 75 lps con posible ampliación a 100 lps en una segunda fase.

Ensa, en Panamá, puso en operación del proyecto Cartí para abastecer energía a más de 300 familias de la comarca Guna Yala, la escuela Modelo con más de 1.000 estudiantes y cuatro puertos.

Trelec, en Guatamala, avanzó con su plan de expansión a pesar de las restricciones por pandemia, incrementó en 25% sus ingresos y efectos muy positivos en sus demás indicadores financieros.

En tanto que Delsur, en El Salvador, obtuvo el premio CIER, categoría Bronce, para Empresas con más de 500 mil consumidores por la mayor evolución del Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)

118,9
millones de dólares dejó la primera adjudicación de bonos en diciembre de 2019.
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