En los últimos meses el principal accionista del Éxito, el Grupo Casino de Francia, viene anunciando una serie de movidas, entre ellos la venta de su operación en Colombia, con el ánimo sanear sus estados financieros.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) publicó el cuadernillo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que la sociedad Cama Commercial Group, del empresario salvadoreño, Francisco Javier Calleja, lanzará para hacerse con el control del Grupo Éxito.
Este negocio se había anunciado desde octubre, pero solo este fin de semana se revelaron en detalle las condiciones de la operación en la que se ofrecerá a los dueños del Éxito US$0,90 por cada acción, es decir $3.619,85 a la tasa de cambio vigente hoy.
En la BVC el título de la compañía terminó la semana anterior en $3.518, por lo que con los valores actuales el ofrecimiento de Cama es $101,85 más alto.
Según el cuadernillo el periodo de aceptaciones de la OPA será de 21 días hábiles bursátiles, que iniciarán el próximo lunes, 18 de diciembre, y terminará el 19 de enero de 2024. El oferente tendrá derecho a prorrogar este plazo cumpliendo ciertos requisitos.
El objetivo de la OPA es que Cama Commercial Group compre como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias, que representan, a 30 de septiembre de 2023, el 51,00% de las acciones ordinarias en circulación del Éxito.
Pero la oferta está abierta a que adquiera 1.297,86 millones acciones ordinarias, que representarían el 100% de la propiedad del Grupo Éxito. En ese contexto, la transacción está valorada en un rango de US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, o sea que el empresario centroamericano estaría dispuesto a pagar entre $2,39 billones y $4,69 billones por la organización comercial que hoy preside Carlos Mario Giraldo.
Vale anotar que en los últimos meses el principal accionista del Éxito, el Grupo Casino de Francia, viene anunciando una serie de movidas, entre ellos la venta de su operación en Colombia, con el ánimo sanear sus estados financieros.
En virtud de esas negociaciones los principales accionistas del Éxito en este momento son JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR Exito ADR con el 48,11%, Itau Unibanco S.A. BDR Program con 35,13%, Companhia Brasileira de Distribucao con 8,26% y GPA2 Empreendimentos e Participacoes Ltd con 5%.
Hace dos meses cuando se dio a conocer el acuerdo entre Casino y el Grupo Calleja, de El Salvador, se indicó que la multinacional francesa recibiría US$400 millones por su participación directa en Éxito, y GPA, su filial brasileña, recibiría US$156 millones.
Entre las garantías que el comprador asumirá para proceder con la OPA figuran dos cartas de crédito cuyo beneficiario será la BVC, expedidas por Bancolombia (Panamá) por un monto de US$288,87 millones, y otra por US$164,27 millones.
Además, una tercera carta de crédito, expedida por Banistmo por valor de US$134,33 millones, para un monto total garantizado de US$587,47 millones, cifra que equivalente al 50% del importe total de la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
