La emisión de bonos subordinados de Bancolombia, a 10 años de plazo, por 620 millones de dólares y a una tasa de 6,125 por ciento, resultó exitosa, con una sobre demanda de 5,1 veces, alcanzando los 3,15 billones de dólares.
El hecho fue calificado por la directivas de la institución financiera como un reconocimiento internacional a la solidez del banco, que, indicaron, se ubicó en los primeros lugares de emisores financieros en Latinoamérica.
Bancolombia informó que más de 200 inversionistas nacionales e internacionales de Norteamérica (52 por ciento), Europa (17 por ciento) y Latinoamérica (31 por ciento), participaron en esta emisión de deuda subordinada que, además de reconocer la solidez del banco, se constituye en una señal positiva para la economía colombiana. La oferta pública se cerró el pasado 19 de julio.
Los bonos, que tienen calificación Baa3 por la firma Moody's y BB+ por Fitch Ratings, vencen el 26 de julio de 2020 y fueron emitidos a una tasa de interés de 6,125 por ciento, pagadera de forma semianual el 26 de enero y el 26 de julio de cada año, a partir del 26 de enero de 2011.
Bank of America Securities LLC y J.P. Morgan Securities Inc. actuaron conjuntamente como agentes administradores del libro de la oferta de bonos.
Según destacó Bancolombia, la totalidad de los recursos provenientes de esta colocación de bonos, será destinada al desarrollo del objeto social de la entidad.
Con estos recursos, la institución financiera podrá continuar con sus planes de expansión en Colombia y en el exterior, además de fortalecer su operación.
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