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Prisa, el conglomerado español de medios de comunicación de contenidos informativos, culturales y educativos, alcanzó un acuerdo de refinanciación con sus principales entidades financieras.
Eso implica la venta del negocio de Santillana España a la compañía finlandesa Sanoma por 465 millones de euros (544 millones de dólares). La compañía Sanoma Oyj, el mayor grupo de medios de Finlandia, busca fortalecer su posición en el mercado europeo de contenidos educativos con esta adquisición.
“Esta adquisición es un nuevo y decidido paso en la transformación estratégica de Sanoma en una empresa europea de aprendizaje en crecimiento y una compañía multimedia líder en Finlandia”, afirmó en un comunicado Susan Duinhoven, presidenta y consejera delegada del grupo.
Según Duinhoven, Sanoma tiene intención de usar su sólida experiencia en países europeos altamente digitalizados y las plataformas digitales que han desarrollado en la última década para acelerar el crecimiento de Santillana España.
¿Que significa esta venta?
En concreto, Prisa se desprenderá del negocio de educación destinado al segmento K-12 (primaria y secundaria) en España, país que representa el 21 % del negocio total de la editorial; pero mantendrá la actividad pública y privada en Latinoamérica, que seguirá desarrollando, indirectamente, a través de Santillana.
Tras desprenderse del negocio en España, Santillana centrará sus esfuerzos en el impulso de los sistemas de aprendizaje en Latinoamérica, con presencia en todos los países de la región.
“Estas operaciones permitirán acelerar la transformación digital del grupo, centrada en los sistemas de aprendizaje Ed-Tech en Latinoamérica y en los modelos de suscripción en sus negocios de Media”, ha apuntado Prisa en un comunicado.
Asimismo, Santillana mantendrá la propiedad de todas sus marcas y se suscribirá un acuerdo de licencia exclusiva a favor de Sanoma para la utilización, entre otros derechos, de las marcas “Santillana” y “Loqueleo” en la Unión Europea, excluido Portugal, y de la marca “Richmond” en España.
El consejo de Prisa considera que los acuerdos adoptados permitirán que el grupo se pueda centrar a futuro de forma prioritaria en la gestión y puesta en valor sobre bases firmes y sostenibles de sus dos negocios, Educación y Medios.
El nuevo dueño
Con una facturación anual de 900 millones de euros y unos 4.500 empleados en toda Europa, el grupo Sanoma está compuesto por Sanoma Media, que engloba su negocio de medios de comunicación, y Sanoma Learning, uno de los mayores proveedores europeos de soluciones de aprendizaje en formato impreso y digital.
Sanoma Media opera medio centenar de periódicos, revistas, estaciones de radio, canales de televisión y plataformas digitales, entre los que destaca Helsingin Sanomat, el principal diario generalista del país nórdico.
Sanoma Learning está formado por ocho compañías independientes que operan en trece países, principalmente europeos: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España (a través del grupo Iddink), Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Francia, Noruega, Polonia, Reino Unido y Suecia.
“La adquisición de Santillana España aumentará la aportación de Sanoma Learning al total del ebit operativo del grupo desde el 55 % hasta más del 65 % y fortalecerá aún más nuestra capacidad de generación de flujo de caja”, señaló Duinhoven.
Sanoma, que financiará la adquisición mediante un crédito de 480 millones de euros aportados por dos bancos finlandeses, estima que la integración de Santillana España en Sanoma Learning creará unas sinergias anuales neta de unos cuatro millones de euros a partir de 2023.
Está previsto que la operación se cierre durante la primera mitad de 2021, una vez obtenga el visto bueno de las autoridades de competencia españolas, la Junta General de Accionistas del grupo Prisa y los acreedores de la compañía española, con los que debe refinanciar su deuda.