Los neobancos, esos que nacieron en plataformas digitales, han revolucionado la forma en cómo se ofrecen los servicios financieros en Colombia, y que hacen parte de un ecosistema llamado las Fintech. Es decir, ya no le toca ir hasta una sucursal bancaria para pedir un préstamo, ahora desde su celular, con tan solo descargar una aplicación puede acceder a ese crédito o cuenta que necesitaba.
Desde Latam Fintech Hub detallan que la oferta de estos neobancos va desde cuentas de depósito o ahorro, pasando por billeteras digitales, y hasta tarjetas débito y crédito, convirtiéndose así en una opción cada vez más atractiva y preferida por los colombianos, y haciéndole la competencia a los bancos tradicionales.
En Colombia, según Latam Fintech Hub, hay cuatro neobancos dirigidos al consumidor, que son Lulobank, Nubank, Rappibank y Ualá. También están dos plataformas digitales más: Nequi y Daviplata, que además de atender a personas, ofrecen servicios a empresas y emprendimientos. Y aunque no son neobancos, se han adaptado a este sector y hacen parte de esta competencia, son: Pibank, del Banco Pichincha; y Ban100.
Ahora saque lápiz y papel para que conozca otras ofertas de estos neobancos. Por ejemplo, no hay cobro por cuota de manejo en las tarjetas de crédito de Rappibank y Nu, algo relevante considerando que el 19% de los colombianos tiene una tarjeta de crédito, según el Banco de la República. También hay cashback o reembolso de un porcentaje de las compras, que Rappibank y Lulobank ya implementaron en sus tarjetas de crédito y cuentas de depósito.
En este orden, Latam Fintech Hub precisa que la personalización de los servicios es un distintivo de los neobancos. En otras palabras, los usuarios pueden encontrar productos ajustados a sus necesidades específicas, algo que los bancos tradicionales no siempre ofrecen.
Estas entidades también dan ventajas como la posibilidad de ajustar los límites de crédito, el famoso 0% en cuota de manejo, y rendimientos atractivos en sus cuentas, bolsillos y cajitas. Además, muchos de estos servicios están completamente enfocados en canales móviles, lo que permite a los usuarios gestionar todo desde el celular.
Qué ofrece cada uno
Por lo tanto, en el competitivo mundo de los neobancos en Colombia, cada entidad está buscando atraer clientes con ofertas únicas. Aquí le contamos en qué se destacan algunos de ellos.
Lulobank ofrece una cuenta de ahorros con un rendimiento del 8% efectivo anual (E.A.), pero si quiere ahorrar de forma más estratégica, sus “Bolsillos de Ahorro” le dan un 13% E.A. Además, cada compra que haga con su tarjeta débito le devuelve el 0,5%. Y si prefiere ahorrar en dólares digitales, también tienen una opción con un rendimiento del 4.8% E.A.
Nubank se posiciona fuerte con su cuenta de ahorros que ofrece un 13% E.A., una de las tasas más altas en Colombia. Además, su tarjeta de crédito no tiene cuota de manejo y se gestiona fácilmente desde su app, lo que la hace bastante conveniente. Y con tan solo cuatro meses de haber salido al mercado ya ocupa la novena posición en el ranking de bancos con más saldo en cuenta de ahorro para persona natural, llegando a los $1,7 billones en saldos y con una participación de mercado del 2,13%, según la Superfinanciera.
Rappibank no se queda atrás con su cuenta de ahorros que ofrece un 10% E.A con un saldo de $2 millones o más. Y si está exonerada del 4x1.000, la rentabilidad sube al 14%, sin importar el saldo que se tenga en ella, y si tiene menos de $2 millones será del 1%. Su tarjeta de crédito también es atractiva, ya que le devuelve dinero (cashback) y le ofrece beneficios adicionales cuando compras a través de la app de Rappi.
Ualá, por su parte, ofrece una cuenta de ahorros con un 10% E.A. Su tarjeta de débito no tiene cuota de manejo y también puedes administrarla desde su app. También permite categorizar sus gastos, establecer presupuestos y recibir alertas para ayudarle a gestionar mejor sus finanzas.
En cuanto a Nequi, esta plataforma es ideal para quienes buscan manejar su dinero desde el celular sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional, su cuenta de ahorros permite hacer transferencias, pagar servicios, y recargar tu celular fácilmente. Finalmente está Daviplata, que permite manejar el dinero sin necesidad de una cuenta bancaria formal. También ofrece servicios adicionales como transferencias, pagos de servicios y recargas de celular, todo desde su celular.
En definitiva, para aquellos interesados en utilizar los servicios de neobancos, Latam Fintech Hub recomendó asegurarse de que la entidad esté vigilada las superintendencias Financiera y de Sociedades. Además, pertenecer a Colombia Fintech puede ser un sello de confianza.
Por eso, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, destacó que en el último año el ecosistema Fintech en Colombia ha generado 28 mil puestos de trabajo, de los cuales 2 mil son empleos directos. Este crecimiento se ha visto impulsado en gran parte por los neobancos, que han jugado un papel clave en la expansión del sector.
El ecosistema Fintech en Colombia se compone principalmente de crédito digital, que representa el 35,9% del total, seguido de pagos digitales con un 31,5% y finanzas empresariales con un 7,9%. Según datos de la Superfinanciera, en los últimos 12 meses, los neobancos en el país han incrementado el volumen de depósitos en 20 veces.
Sin embargo, a pesar de estos avances, Santos señala que en Colombia aún hay desafíos para lograr un progreso más amplio en el sector. Para transformar verdaderamente el ecosistema, considera crucial liberalizar las tasas, los datos y el flujo del dinero a través de políticas públicas efectivas. “El mayor beneficiado de esta transformación serán los usuarios, quienes están en el centro de esta revolución financiera”.
¿Por qué hay un auge en neobancos y pagos digitales?
EL COLOMBIANO estuvo en Latam Fintech Market y conversó con dos representantes de este sector para conocer de primera mano el auge de los neobancos en Colombia y cómo en menos de un año pasaron de captar en depósitos los $400 mil millones a $4 billones.
Según David Vélez, fundador y CEO de Nubank, todavía este sector está en el “primer segundo del primer minuto” en términos de la oportunidad de los neobancos para ser disruptivos en un mercado financiero que, en su mayoría, sigue siendo offline o físico.
Vélez destaca que hoy en día, la mayoría de los clientes de la banca tradicional aún dependen de sucursales físicas. Comparó la situación actual con la era de Blockbuster, donde la gente acudía a alquilar películas en VHS, algo inimaginable en la era digital actual de Netflix. De la misma forma, ir a una sucursal bancaria para realizar transacciones básicas será algo del pasado, ya que la infraestructura digital de los neobancos permite ofrecer servicios más eficientes y a menor costo.
En cambio, los neobancos, al operar completamente en línea, pueden reducir drásticamente estos costos y ofrecer productos financieros más accesibles para todos. Vélez señala que este modelo digital es clave para la inclusión financiera. Entonces, según Vélez, los neobancos como Nubank pueden operar con un costo hasta 85% menor que los bancos tradicionales debido a su modelo 100% digital. Esta reducción en costos se traduce en menores comisiones para los clientes.
Nubank ha logrado llegar a clientes en el 96% de los municipios de Colombia, incluyendo el 88% de los municipios rurales. Esto subraya el alcance del neobanco en áreas que tradicionalmente han estado desatendidas por la banca tradicional.
Vélez también indicó que 8 de cada 10 colombianos todavía utilizan dinero físico en sus transacciones diarias, lo que muestra el desafío de digitalizar el sistema financiero en el país.
Por su parte, Ignacio Giraldo, CEO de RappiPay, explicó la industria financiera no podía quedarse atrás en la revolución tecnológica que ha transformado sectores como el de la hospitalidad (con Airbnb) o el transporte (con Uber).
La banca tradicional, con su estructura pesada y costos operativos altos, ha dado paso a un modelo más ágil, donde los neobancos se destacan por su eficiencia en costos y su capacidad para ofrecer un mayor valor al usuario. “Hoy en día, podemos entregar mejores rentabilidades en las cuentas y omitir comisiones que no les gustan a los clientes. Esto claramente genera disrupción y una mejor competencia”, señaló Giraldo.
Giraldo insistió en que el auge de los neobancos está ligado al avance de los pagos digitales. Desde la adopción masiva de aplicaciones móviles hasta el uso de códigos QR para pagar, el ecosistema Fintech ha crecido exponencialmente. Por eso, enfatizó que el principal logro no es solo ofrecer cuentas remuneradas con las mejores tasas del mercado, sino democratizar el acceso al ahorro y a servicios financieros más justos para todos los colombianos.
El CEO de RappiPay detalló que la compañía ha experimentado un crecimiento significativo, con más de 450.000 clientes y la emisión de más de 5.000 tarjetas de crédito en el último mes. Además, están expandiendo su oferta a las pequeñas y medianas empresas con la reciente introducción de cuentas para personas jurídicas, un movimiento que promete dinamizar aún más el ecosistema empresarial en Colombia.
Además, la plataforma está adquiriendo más de 20.000 nuevos clientes cada mes, lo que indica una alta demanda por sus servicios financieros digitales. Y 2.000 nuevos clientes han comenzado a utilizar cuentas de nómina con RappiPay, marcando un cambio significativo en la confianza de los usuarios hacia los neobancos para manejar sus cuentas principales.
Vélez y Giraldo coincidieron en que uno de los pilares de esta transformación es la regulación. Las normativas sobre pagos inmediatos y finanzas abiertas (Open Finance) serán fundamentales para que este auge se mantenga y crezca.
35,9%
es la participación de créditos digitales en el ecosistema Fintech, según Superfinanciera.
