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EPM toma crédito para la financiación del proyecto hidroeléctrico Ituango


Con una inversión total de 11,4 billones de pesos, Hidroituango avanza actualmente en el 80 % de su ejecución. Foto: El Colombiano.

En desarrollo de la ejecución de su Plan de Financiación 2017-2020, EPM firmó un contrato de crédito por 1.000 millones de dólares con IDB Invest (institución del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) destinado a financiar parcialmente el proyecto hidroeléctrico Ituango.

Con esta operación de crédito y en el marco de lo previsto en la estructuración financiera del proyecto, se alcanza un esquema así: recursos propios 36 % y deuda 64 %.

El gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, señaló que esta operación representa una importante manifestación de apoyo de la banca multilateral y el sector financiero internacional al desarrollo del país y a EPM, y en particular al rigor técnico, socioambiental y financiero que identifica al desarrollo del proyecto Ituango.

Según se explicó, es un crédito con estructura A/B en el cual el Grupo BID participa en el tramo A, mientras un grupo de bancos comerciales e inversionistas institucionales internacionales fondean el tramo B.

Adicionalmente, el crédito incluye recursos del China Fund (fondo de cofinanciamiento de China administrado por IDB Invest). Esta operación de crédito fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la resolución No. 4497 del 29 de diciembre de 2017.

La estructura del préstamo incluye un tramo A de 300 millones de dólares del Grupo BID, 50 millones de dólares más del fondo de cofinanciamiento del Gobierno de China administrado por IDB Invest, y un tramo B de 650 millones de dólares aportados por bancos comerciales internacionales e inversionistas institucionales de Norteamérica, Europa y Asia (CDPQ, KFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander).

Londoño De la Cuesta resaltó que este crédito también mejora la diversificación de fuentes de financiación de EPM, lo que a su vez contribuye a la sostenibilidad de largo plazo de EPM.

Este financiamiento cuenta con un plazo total de 12 años para el tramo A y para los recursos aportados por el China Fund; el tramo B cuenta con plazos de 8 y 12 años.

Los recursos serán desembolsados gradualmente durante los 4 años que se tienen como período de desembolso, manteniendo un nivel de endeudamiento adecuado para la empresa.

La central

El proyecto hidroeléctrico Ituango es la obra de infraestructura más grande que actualmente se construye en Colombia. Con una inversión total de 11,4 billones de pesos, la cual avanza actualmente en 80 % y se estima que al cierre del año 2018 empiece a generar los primeros 300 megavatios de 2.400 megavatios de su capacidad total de generación.

Se destaca la gestión social y ambiental en los 12 municipios de su área de influencia, con inversiones que suman cerca de 1,9 billones de pesos, en todas las líneas del desarrollo: conectividad, salud, educación, vivienda, servicios públicos, infraestructura comunitaria, proyectos productivos y fortalecimiento de la institucionalidad.


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